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中国化学工程集团成功发行35亿元可交换债
发布时间:2018-04-26

420日,中国化学工程集团有限公司以中国化学(601117.SH)为发行标的,顺利完成期限5年的35亿元公募可交换债券发行簿记工作。本次可交换债的发行是中国化学工程集团的一项重大举措,具有开创性和独特性,为公司盘活存量资产开创出一条新路径。

本次可交换债是中国化学工程集团作为发行主体首次在资本市场进行直接融资,并创下多项市场纪录:一是票面利率创历史新低,实现票面利率为询价区间下限0.9%的目标,票面利率居市场已发行公募可交换债最低水平,在市场利率不断上行的环境下实现较低成本融资;二是推进效率成市场典范,在项目过程中,中国化学工程集团和中介机构通力合作,克服了时间紧迫、监管趋严等因素的多重影响,在60个工作日内完成可交债国资委、上交所、证监会等监管机构全部审批及发行工作,成为市场同类业务推进速度最快的项目;三是定价科学合理,该项目投资者认购踊跃,市场认可度高,定价合理,在大盘下行的不利行情下,取得了优秀的发行成果。

 

本次项目创新了融资途径、优化了资源配置,进一步增强了资本市场对中国化学工程集团未来发展的信心,为中国化学工程集团努力践行党的十九大关于“做强做优做大国有企业、培育具有全球竞争力的世界一流企业”战略部署奠定了坚实的资源基础。